索命五虎老二玉面虎殷中玉襲擊車隊俘虜案察張步青，要挾其父兩江總督張制軍釋放老大。金燕子張熙燕自恃武功高強獨闖虎穴，在高升客棧和老三笑面虎祖干交涉，毫不屈服打退圍攻。入夜，乞丐醉貓范大悲闖入燕房摸走雙劍，燕追出客棧躲過祖夜襲。燕幫悲付酒錢，悲借小曲暗示群賊藏身山上寺廟。燕裝作女香客進入廣濟寺卻因祖暴露陷入重圍，雖得悲暗中幫助翻出院墻卻身中毒針暈倒密林。悲將其救走拔毒療傷，秒殺到村中搜捕的老五等人，佯稱受燕所托送尸首到廟中打探，卻因廣濟寺主持了空大師刁敬塘歸來逃離。當年了空弒師上位，師父臨終前將代表掌門地位的青竹杖傳予悲。悲傳訊在南山十字坡交換人質，卻潛藏囚車底部攪亂交換，確保案察匪首都落入官軍手中。群賊設伏卻被反殺，了空插手救走玉卻被悲擊敗，悲念及入門之恩將其放走，了空夜襲悲被反殺。