121部，三段故事延綿畫面優良但過于緩慢沒了耐性：1n年前包括精靈族在內對抗世界惡霸索隆，南方大地駐守的精靈發現黑暗力量崛起，精靈阿達領一群丑怪挖地道侵略人類，愛上人類的黑精靈率人類決戰丑怪故事與另一線—多年尋敵失敗的美麗女精靈士官，放棄前往美好世界跳入大海，漂泊時認識某帥哥一同被救到美麗海島國—曾與精靈族和睦成反目的國家，勸導去南方大地抗敵，第六集迎來兩個故事交集，降敵后有人類開啟鑰匙，遭遇火山淹沒，中土被黑化；2一股火焰墜石夾雜巨人落到毛腳族世界，小女孩救助巨人，毛腳族帶巨人遷移遇到三個神一樣敵人，滅敵后小女孩同巨人前行探索身份（竟是索隆幫派）；3精靈族找矮人造工程實尋秘銀求生存，遭到國王父親拒絕，在那帥哥建議下鍛造出三個指環保住精靈族，同時發現帥哥真實身份也是索隆幫派。 故事戛然而止。