美國太空船失聯，懷疑遭蘇聯攻擊，但英國檢測到襲擊者降落日本。邦德在香港假死后潛入日本，匯合女探員明子在公寓目睹漢德森被暗殺。邦德偽裝成殺手撤到大里化工（8號），竊取保險箱資料后逃離，被明子引見老虎田中。邦德冒充帝國化工董事求購，卻因手槍在離開后遭追殺。邦德在神戶港查看寧波號時被俘，布蘭特（11號）試圖用墜機空難掩飾被其逃脫。邦德駕駛直升機飛往松江島偵查，擊落攔截直升機。蘇聯太空船亦遭攻擊失聯，世界處于三戰邊緣。殺手從房頂沿細線投毒誤殺明子，邦德在忍者訓練中格殺殺手。田中安排邦德和薇琪假結婚再入松江島，從龜頭峽山洞潛入發現火山口基地。邦德假扮宇航員被識破俘虜，用香煙槍幫助田中人馬進入基地，趁貝洛福撤離逃脫。邦德將漢斯掀入食人魚池，進入控制室引爆飛船阻止其再次攻擊美國太空船。基地自毀，眾人逃生。