以歌劇午夜場分界，之前五分之四的部分皆為夢境，一場因現實中強烈負罪感而自造的補償性幻象。此幻象中，事業失敗/情人變心的黛安給自己極致形象美化，模式部分照搬好萊塢類型套式：她叫貝蒂，姨媽大明星，聰明活潑，具表演天賦、樂于助人勇于冒險，失憶美女卡米拉心存感激投懷送抱；同時，奪情最恨男導遭盡羞辱，妻子外遇奸夫痛扁卡遭注銷，更因神秘牛仔威脅被迫選角不喜女星，卻對貝蒂美貌才華另眼相看（片場回眸）……所有夢境“參演”，主要來自穆赫蘭道那次聚會上互動或目睹過的真實人物，主配親疏視個人喜惡而定，比方導演母親比較和藹，就變身親近房東；殺手冷酷高效，最想疏遠的負罪同黨，就讓暗殺過程愚蠢狼狽……林奇之所以不給夢/現作區注，除了那并非其美學偏好，更在于如觀眾因迷惑而反復重看，可強化其潛意識之中對于夢碎主題的認同感。