CC.改編自吉川英治小說。宮本武藏的故事始於1600年，原名神門武三，16歲時，德川家康在關原戰役中獲勝，那場為期三天的大火造成7萬人死亡。而武藏卻作為失敗的足利軍參加這場戰鬥，此後，大批武士在鄉間游蕩。首部電影著重表現他內心斗爭，他要為實現自我而奮斗。 彼時他還是未經琢磨的璞玉，需要生死邊緣掙扎過來的經驗作為磨煉，澤庵和尚把被綁住的武藏吊在寺廟松樹上，警告他需要為不當行為付出代價。而三船敏郎飾演的武藏表演出對權威相當的反抗性，他不停蹬腳大罵，全無後來禪師“空無一物”的境界。 澤庵和尚甚至用計將其關進姬路城里，讓他廣讀群書，同時對武藏無比癡迷的女孩總在關鍵時刻用浪漫和物質生活誘惑他，她被塑造美德、無盡耐心和自我克制的典范，今后將一次次與武藏形成羈絆。影片結束時，武藏開始了正式的劍客生涯。