Joe原本是城里警局兇案組一名非常優秀的警探，在經歷了一起兇殺案后，突然退下來做了一名小縣城的巡警。機緣巧合遇到了年輕有為的警探Jimmy，兩人攜手偵破一起手段殘忍的連環殺手案，過程中兩個警探一個步另一個后塵在辦案期間迷失、掙扎、跌入深淵、循環往復，冰箱線索，隔窗恐嚇，車道對峙，認罪執念，荒地挖洞，紅色發夾，影片最后Jimmy收到一封信封，上面寫著“No angles”,結合之前Joe說的一句話可以理解，如果把懲惡揚善的警察比喻成天使的話，沒有人真正做到了如天使一般純潔，Jimmy沖動失手殺了嫌疑人，Jimmy堅信嫌疑人就是兇手，以至于把那個嫌疑人指認的地方挖了很多個坑，還有紅發卡。Joe自己也在破案中意外殺死了平民，同事包庇，雖說都是在為了守護正義，但是這道路卻并不美好無瑕。