朱元璋部下沈天松將布兵圖賣給元朝王爺李察罕，郡主李婉兒前去接頭。朱元璋也收到臥底線報李察罕將至陜西。迎春閣作為方圓數十里唯一說得過去的客棧，其主人萬人迷聞訊招募夜來香、黑牡丹、小辣椒、水蜜桃四位扮作女跑堂提升人氣。形形色色敵我難辨，先后趕跑持刀劫匪和出千老趕，乞丐沙云山和書生王石曾以光板銅錢取信萬，又料理何小七、色鬼文默齋以及劫匪劉三虎五位密探。官差吃霸王餐被萬姘頭、黃宜縣都魯哈赤哈勒古出面彈壓。李察罕驅散賓客，擒殺劉世杰、斬首鬧事官差敲打哈，臥底曹一坤借盤問店家伙計暗示身份。沈獻圖后，曹借滅口將其活捉送走。次日趁王爺出行，分散侍衛注意，黑牡丹盜取布兵圖卻誤取私信。王爺歸來，沙云山撥弦賣唱引王爺下樓欣賞，小辣椒歸還文件被郡主抓住遇害。王爺心生懷疑，賞官王石曾逼其勒死沙云山，眾人跳反圍殺王爺。