完全打破了傳統的線性敘事結構，而是以一種意識流的方式進行剪輯，或者說按照費里尼思想的順序編排情節。整體上按照四季的時間順序，又采用律師的敘述穿插起碎片化的情節。因為失去了線性結構的限制，所以影片幾乎涵蓋了小鎮的方方面面，從風土人情到四季交替、生死輪回。教育失職，所有老師都刻板迂腐，無法喚起學生學習的動力；信仰失能，神父公式化處理少年的懺悔；家庭失，父母只能責罵體罰，無法真正教育孩子。這一切都導致了小鎮人的蒙昧懦弱，為法西斯主義的生長創造了土壤，所以小鎮人才會對法西斯主義有高度熱情。領袖無所不能，向著領袖的大頭許愿就能實現愿望；領袖至高無上，所有人都熬夜去領袖的大船朝圣。就連小鎮的萬人迷說過自己要尋找真愛，但也迷失在一個法西斯王子的懷抱。最后作為替代品嫁給了一個愚蠢的憲兵。