赤虎利用香港中轉(zhuǎn)販賣軍火，警方查獲高爆物卻遭武力奪回甚至收到炸彈包裹。虎買通林廣杰滅口中間人、其哥哥林威龍。警官陳聰明因罹患精神狂燥癥飽受歧視，為證明自己選中像不良勝過(guò)警察的太子、火柴、異形三人臥底，為臥底哥哥報(bào)仇的少女千年蟲亦加入。蟲發(fā)現(xiàn)杰酒吧閣樓把手森嚴(yán)，太子趁異形挑釁看守溜進(jìn)卻暴露。加上火柴和淑美舊情復(fù)燃，杰逼太子暗殺正調(diào)查龍死亡事的洛威拿。洛已收買杰心腹金牙，太子趁警方圍捕將杰救走，上司杜不顧陳阻止通緝幾人。太子借教訓(xùn)火柴贏得信任送杰見(jiàn)虎，卻被虎叫破身份。杰被滅口，太子逃脫燃燒泳池但洛被燒死，而飛虎隊(duì)落入炸彈陷阱。懷疑曾和杰見(jiàn)面的甄尼是買家，幾人混進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)卻撞見(jiàn)虎黑吃黑，跳傘逃生但陳中彈犧牲。虎欲炸毀展覽館殺死島田和彥，蟲攔住島田打亂計(jì)劃，引爆器在打斗中被摔碎，僥幸逃脫而虎靜待死亡。